Tego FED nie chce | Złoto teraz zacznie spadać? | Bitcoin przymierza się do ATH #GITnews

 

Costco Wholesale Corporation (COST)

Dzisiaj do portfela "Najlepszych Spółek Świata" dołączy nowa firma - Costco Wholesale. Spółkę tą na blogu już przedstawiałem (wystarczy przewinąć stronę w dół), dlatego przy aktualizacji tylko krótko opiszę dlaczego zdecydowałem na inwestycję w firmę.

Aktualna wycena spółki jest w porównaniu historycznym troszkę wysoka. Jednak spółka przyspieszyła z dynamiką wzrostową wyników finansowych, co oznacza, że wyższa w stosunku do historii wycena ma swoje uzasadnienie. Będąc bardziej precyzyjnym: Costco w ostatnich dziesięciu latach zwiększała swoje przychody średnio 8,71% rocznie, w minionych pięciu latach było to z kolei już 11,34% rocznie. Dodatkowo dochodzi do tego rosnąca marża, która od kilkunastu lat również jest w trendzie wzrostowym. Marża ta sięga 2,6%, gdzie jeszcze w 2016 roku nie przekraczała ona 2%. Jeśli takie tempo wzrostu przychodów oraz marży się utrzyma, to również i wartość spółki powinna ponadprzeciętnie dużo wzrosnąć (ponadprzeciętnie dużo oznacza więcej niż oferuje szeroki rynek).

Dla niewtajemniczonych: Costco jest spółką nisko-marżową, oferuje produkty po bardzo mocno zaniżonych cenach, ale dodatkowo rozwija swoją działalność poprzez sieć hurtowni otwartych dla osób fizycznych lub firm, które opłaciły abonament.

cena akcji (713,72 $) oraz upside target (8,36%)

Według średniego docelowego kursu akcji analityków, Costco przy aktualnym poziomie ma przed sobą ponad 8% potencjał wzrostowy. Dla mnie jest to wystarczająco aby otworzyć pierwszą małą pozycję i w przypadku dalszego pogłębienia się korekty, wykorzystać to do kolejnych zakupów.

 
Kolejny punkt, który przesądził o decyzji zakupu to zwykła chęć poprawy poziomu dywersyfikacji. Mój portfel w prawie 50% składa się ze spółek technologicznych, co znaczy że koncentracja w tym kierunku jest bardzo wysoka. Costco jako spółka defensywna i niecykliczna powinna mój portfel troszkę ustabilizować. 

COST 08.04.2024 - 713,72 $

Patrząc technicznie, czyli w krótkoterminowym zakresie czasowym, spółka w tej chwili znajduje się w korekcie. Korekta ta jest następstwem silnych wzrostów z minionych miesięcy. Najbliższe (słabe) poziomy wsparcia zaznaczyłem na wykresie. Silniejsze wsparcie znajdziemy dopiero ponad 20% niżej przy cenie ok. 550 $ za akcję. Jednak aby kurs tam dotarł, powinien również i szeroki rynek spaść. Bez korekty na szerokim rynku, szanse zejścia ceny do okolic 550 $ oceniam na bardzo małe.

Podsumowując: Costco to dobra w mojej ocenie defensywna spółka, która ma szansę wygenerować dla akcjonariusza wyższe średnioroczne stopy zwrotu niż oferuje szeroki rynek. Jednak czy aktualny poziom już to umożliwia, to trudno ocenić, z pewnością ale kiedy cena akcji dalej spadnie, wykorzystam to do kolejnych zakupów, bo wraz z niższym kursem akcji, prawdopodobieństwo ponadprzeciętnie wysokich zysków rośnie - to ze względu na ogólny pozytywny trend wyników finansowych.

Dla osób chcących dokształcić się w zakresie inwestowania długoterminowego, odpowiedniego dywersyfikowania portfela ale i również w zakresie tradingu: nowe wydanie mojej książki "Giełda, inwestycje, trading" już jest dostępne w  sklepie. Doszło kilka drobnych poprawek i parę aktualizacji. Nowe  wydanie liczy 256 stron, czyli doszło też kilka nowych kartek. Klikając na poniższe zdjęcie przejdziesz do sklepu:

Dla osób poszukujących brokera do polecę jeszcze dzisiejszego partnera wpisu: LYNX Broker. Broker z którego sam korzystam i który teraz dzięki mojej współpracy z nim przygotował moim czytelnikom przy powoływaniu się na mój blog (pamietnikgieldowy) 50 € zwrotu z prowizji od transakcji. Do oferty przejdziesz klikając na poniższy baner. 

Złoto poszybowało na kolejny rekord! Palantir i Oracle nawiązują współpracę. #GITnews

 

Wzrost cen kakao znowu podwyższy inflację? | Trump wchodzi na giełdę | #GITnews

 

Bycze spółki po pierwszym kwartale 2024

Mój tradingowy portfel polskich spółek przekształcił się w bezobsługowy portfel długoterminowy. W minionym kwartale, może trzy razy zajrzałem do portfela. Spadek tej aktywności wynika z koncentracji na innym rynku gdzie po prostu lepiej się czuję i więcej zarabiam. Utrzymanie publicznej formy tego portfela wynika może troszkę z tradycji, bo krótki czas po założeniu bloga zacząłem też publikować swoje transakcje, aby tym udokumentować moją ścieżkę "tradera" - tak właśnie powstał ten portfel. Od tamtego czasu minęło już ponad 12 lat i w tym czasie portfel ten zarobił 256%, a szeroki rynek, czyli WIG 118%. 

Z wyniku tego jestem zadowolony, bo tak w zasadzie portfel ten aktywnie prowadziłem do ok. 2021 roku. Po 2021 roku coraz mniej zacząłem się nim zajmować i od tamtego czasu "pracował on sam dla siebie", tzn. rotacja w portfelu bardzo mocno spadła. Jako, że od kilku lat gotówka w tym portfelu przekracza 60% wartości portfela, myślę że aby to marnotrawstwo ograniczyć, niebawem zakupie parę więcej długoterminowych pozycji. 

Wstępnie przyjrzałem się spółkom Budimex, 11bit Studios, Asseco Business Solutions, Dino Polska oraz iFirma - spółki, które na długoterminową inwestycję wydają się dobrymi kandydatami, ale może macie jeszcze inne lepsze propozycje? Jeśli którąś z tych akcji kupię (lub inną), to oczywiście jak zwykle poinformuję o tym swoje social media.

Przechodząc jednak do aktualnego składu portfela - obecnie w portfelu tym goszczą trzy spółki: Ambra, PlayWay oraz X-Trade Brokers, więc przechodząc do krótkiego podsumowania sytuacji technicznej na tych spółkach:

 

X-Trade Brokers 30.03.2024 - 54,70 zł

Na tą chwilę największy zysk mam na spółce XTB, który sięga 43,95%. Patrząc technicznie, mamy formację świecową, która może teraz zapowiadać nadchodzącą korektę, jednak mając na uwadze ostatnie silne wzrosty, możliwa nadchodząca korekta nie powinna być zaskoczeniem. Bardzo wyraźne wsparcie znajdziemy przy cenie 42 zł - gdybym akcje firmy nie posiadał, to tam bym przyczaił do zakupu długoterminowego.

 

Ambra 30.03.2024 - 29,70 zł

Druga spółka w tym portfelu gości już znacznie dłużej i notuje na podobnym plusie jak poprzednik - na tą chwilę bez liczenia dywidendy zarobiłem na niej 41,43% (uwzględniając do tego dywidendę mój zysk przekracza 60%). Zważywszy na czas zaangażowania, nie jest to fenomenalna stopa zwrotu, ale lepsze to niż trzymanie gotówki. Długoterminowe ujęcie raczej zapowiada się pozytywnie, dlatego też nie zamierzam na tą chwilę tej spółki sprzedawać.

PlayWay 30.03.2024 - 287,00 zł

Przy ostatniej spółce z portfela, podczas ostatniej aktualizacji pisałem o tym, że cena właśnie znajduje się na wsparciu, które po przebiciu może doprowadzić do większej korekty ceny. Jak widać tak się też stało i tak w zasadzie powinienem w tym czasie spółkę sprzedać. Jednak tak jak we wstępie wspominałem, do portfela w minionym kwartale zaglądnąłem zaledwie parę razy, przez co też po prostu nie wyłapałem moment sygnału pozbycia się akcji. Powinienem więc teraz sprzedawać, ale nie zrobię tego, bo pozycja w stosunku do portfela oraz mojego całego kapitału rozłożonego po reszcie portfeli, jest tak mała, że jest ona mi obojętna. Długoterminowo w spółkę wierzę, więc dam jej jeszcze szansę. 

Na dzisiejszą aktualizację będzie to już wszystko. Przypomnę jeszcze trwającą wyprzedaż starego wydania, gdzie teraz moją książkę można kupić za niższą cenę. Promocja ta ważna jest do wyczerpania zapasów, także kto pierwszy ten lepszy (po ostatnim sprawdzeniu magazynu, zostało jeszcze ok. 50 książek, czyli w tym tempie można liczyć, że w następnych dwóch-trzech dniach nakład będzie wyprzedany). Kto z kolei chce najnowsze wydanie - ono dostępne będzie od nowego tygodnia. Do oferty z niższą ceną przejdziesz klikając na zdjęcie:

 

 

Dla osób poszukujących brokera do tradingu (oraz inwestowania długoterminowego) polecę jeszcze dzisiejszego partnera bloga: LYNX Broker. Broker do którego sam się ostatnio przenosiłem i z którym już długo na blogu współpracuję - moim czytelnikom przy powoływaniu się na mój blog (pamietnikgieldowy), broker nowym klientom zwróci 50 € prowizji od transakcji. Do oferty przejdziesz klikając na poniższy baner.

Decyzja FED | Rekordowa cena złota | LPP wraca do łask #GITnews

 

Saia (SAIAI)

100 letnia spółka, bo założona w 1924 roku Saia to amerykańska firma zajmująca się transportem drobnicowym, a dokładniej ładunków mniejszych niż ciężarówki. Kapitalizacja rynkowa firmy sięga ok. 15,5 mld. $ i zatrudnia 14 tys. pracowników. 

Fundamentalnie firma prezentuje się przyzwoicie - rosną przychody, rośnie marża i dzięki temu również ponadprzeciętnie szybko rosną zyski. Przychody w ostatnich 10 latach rosły średnio 9,72% rocznie, a w ostatnich 5 latach 11,74% rocznie. Innymi słowami oznacza to, że tempo wzrostu przyspieszyło. Sam kurs spółki w minionych 10 latach rósł z kolei 31,49% rocznie! Można krótko podsumować, że firma spełnia kryteria jakie powinna posiadać spółka do inwestycji długoterminowej. Pozostaje pytanie kiedy jest najlepszy moment do zakupu?

Aktualna wycena firmy wskazuje wysokie przewartościowanie, więc zakup obecnie wiązałby się z ryzykiem uczestniczenia w korekcie. Patrząc na sezonowość (ostatnie 15 lat) wchodzimy w miesiąc, który dla spółki jest ponadprzeciętnie dobry.

Kwiecień kończył się w spółce średnio 5% wzrostem. Słabiej akcje radzą sobie dopiero w sierpniu i we wrześniu - przynajmniej na to wskazuje statystyka. Czyli obecnie ani technika, ani statystyka nie przemawiają za zbliżającą się korekt. Korektę tą w ujęciu sezonowym zaobserwujemy najwcześniej za ok. pięć miesięcy... ale to tylko statystyka...

 

SAIA 23.03.2024 -  585,93 $

Patrząc po technice sytuacja również nie zapowiada nadchodzącą korektę - cena akcji znajduje się w stabilnym trendzie wzrostowym i bardziej prawdopodobne jest, że kurs niebawem wybije nowy historyczny szczyt, zamiast spaść, korygując tym wysoką wycenę. Gdyby jednak cena faktycznie miała niebawem spaść, to najbliższe (techniczne) wsparcie znajdziemy przy cenie ok. 520 $, kolejne przy kursie ok. 440 $. 

Podsumowując Saia jest spółką spełniającą kryteria jakie powinna posiadać długoterminowa inwestycja. Pozostaje jedynie znalezienie najlepszego momentu przyłączenia do trendu. Wycena może zwiększyć ryzyko korekty, sezonowo korektę najwcześniej zobaczymy za pięć miesięcy, a technicznie więcej przemawia za wzrostami niż za spadkami.

Spółka możliwe, że nie będzie dostępna u każdego brokera, bo należy do firm średnich. Dlatego w kwestii odpowiedniego wyboru brokera, warto korzystać z usług brokera, który ma bogatą listę akcji i w tym miejscu polecę LYNX Broker, z którego sam korzystam i z którego jestem zadowolony. Do szczegółów oferty przejdziesz po kliknięciu w poniższy baner.

Jeśli nie masz, żadnego doświadczenia ani wiedzy w inwestowaniu to jedyną radą pozostanie aby się w tym kierunku dokształcić. Jeśli tego nie zrobisz, po prostu będziesz się stawał coraz biedniejszy - bo aby się bogacić, trzeba inwestować. Skoro czytasz ten artykuł, to już jesteś na dobrej drodze i dla rozszerzenia wiedzy odesłać mogę do książek:

Co ukrywało LPP? | Kwota wolna od podatku Belki | Oracle wybija ATH #GITnews

 

Apple (AAPL)

Rynek rośnie a Apple spada. Okazja czy pułapka?

13.03.2024 - 171,04 $

Jest decyzja RPP | Atak na fabrykę Tesli | Bitcoin ATH | Złoto ATH #GITnews

 

Nvidia Corporation (NVDA)

Skąd przewaga NVIDII nad konkurencją? Czas księgować 2000% zysku? Jak powtórzyć taki wynik?
NVDA 06.03.2024 - 884,93 $

Rekordy na giełdach! BITCOIN rośnie, ZŁOTO rośnie, AKCJE rosną. Korzystasz? #GITnews